Город засыпает, просыпается вековое зло. Нечто жуткое проникает по ночам в королевский дворец. Каждую ночь кто-то из наложниц короля умирает, укушенная вампиром. Никакие попытки поймать чудовище не приводят к успеху. Молодой учёный Ким Сон Ёль напрасно изобретает хитрые ловушки для кровопийцы. Девушки продолжают погибать. В этом сражении Сон Ёль терпит сокрушительное поражение. Вурдалак напал на учёного, убил всю его семью, превратил героя в вампира и принудил выпить кровь его невесты. Девушка скончалась. Прошли годы. Сон Ёль живёт уединённо, общаясь только со своим учеником. По ночам он бродит по улицам, разыскивая того, кто погубил его жизнь. Учёный, гуляющий ночью, мечтает о мести.