Организация под названием «Большая медведица» создана при дворе императора Чжэнь Цзуна для расследования преступлений. Сотрудники отдела не занимаются поиском обычных мошенников, воришек и даже убийц. В поле их внимания попадают только необычные личности, такие же, как сами сотрудника отдела. Эти загадочные детективы наделены магическими способностями. Кто-то может обезоружить врага только при помощи своего голоса, другой способен убить человека, не прикоснувшись к нему, третий мгновенно меняет свой облик… К следователям присоединяется Тай Суй, уличный фокусник. У него есть личный мотив: он разыскивает убийцу своего наставника. Но его волшебные способности, конечно, пригодятся в расследовании и других дел.