В 1931 году из-за предательства одного из членов подпольная организация коммунистической партии в Шанхае понесла поражение, и революционное подполье стало объектом террора. Ма Тяньму, молодому члену партии, получившему ранение в Северной экспедиции, было приказано отправиться во Францию. После возвращения оттуда под руководством своего начальника У Чунсиня и при содействии товарищей он входит в среду бюрократического дворянства и полицейских-бандитов.