Во времена правления династии Чосон в Китае жил известный предсказатель Чхве Чон Чжун. Выходец из знатной семьи, получивший хорошее воспитание и образование, молодой человек мог претендовать на высокое положение в обществе. Но не всем нравилась его способность узнавать по лицу человека всё о его прошлой и настоящей жизни, а также предсказывать будущее. Героя высылают за пределы империи. Проходит время, и провидец возвращается на родину. Кроме заботы о судьбе страны его влечёт сюда любовь к принцессе Ли Бон Рён, пострадавшей из-за дара предвидения, которым тоже обладала. Этот дуэт прорицателей ставит своей целью привести к власти в государстве нового правителя.