Два близких друга Тон Су и Ё Вун живут в непростое время. Правлению династии Чосон угрожают внутренние раздоры. Во дворце зреют заговоры. Пэк Тон Су, лучший воин страны, считает своим долгом преданно служить королю, защищая его от коварных заговорщиков. С таким телохранителем король мог бы не беспокоиться за своё благополучие, если бы… Если бы отряд наёмников, который служит его врагам, не возглавлял Ё Вун, лучший друг Тон Су, почти равный ему по силе и уровню владения боевыми искусствами. Судьба развела друзей, теперь они лучшие воины противостоящих лагерей. Уцелеет ли в огне вражды их дружба? Или придётся пожертвовать ею в угоду политическим интригам?