Мальчик воспитывался в стае волков. Он умеет нападать, устраивать засаду и спасаться, но не умеет говорить по-человечески. А когда мальчик-волк встречает в лесу юную девушку, выясняется, что он к тому же умеет дружить. Их дружеские отношения прерывает печальное обстоятельство: спасая маленьких волчат во время устроенной на стаю облавы, герой срывается со скалы. На его счастье, свидетелем произошедшего стал молодой император Чу Куй. Он велел подобрать и вылечить пострадавшего дикаря вовсе не из гуманных побуждений. Недавно совершившему дворцовый переворот узурпатору пришло на ум, что из найдёныша можно воспитать абсолютно преданного, неподкупного слугу. Так герой оказывается во дворце. Проходят годы, и волчий воспитанник получает титул принца Бо, и случай вновь сводит его с подругой детства. Узнает ли дочь генерала маленького волчонка в своём женихе?