Что такое жизнь разведчика, занимающегося международной преступностью, Су Хён знает не понаслышке. Его родители были сотрудниками Национальной службы разведки. После смерти отца мальчик с матерью переехали в Таиланд. Но мафия и здесь нашла их. Мама Су Хёна погибла при нападении бандитов, а его забрал к себе друг семьи, тоже сотрудник разведывательной службы. Герой снова оказывается в Корее, он ходит в обычную школу, крепко дружит с сыном своего усыновителя и лелеет мечту когда-нибудь отыскать убийцу своей матери. Проходят годы. Юноши тоже становятся агентами разведывательной службы. Су Хён начинает работать в Таиланде под прикрытием. Официально он объявлен погибшим. А его лучший друг влюбляется в дочь убийцы матери героя.