В очень неприятной ситуации оказался танцовщик из Японии Тайра Кей. Он несколько сезонов блистал на сцене театра в Берлине, совершал туры по европейским городам, поклонники его обожали, а потом их любовь и внимание переключились на нового танцора. Тайра решает вернуться в Японию, вернуть свою славу, хотя бы на родине. Но там за время его отсутствия выросло целое поколение новых артистов, и у героя ничего не получается. Он в отчаянии и даже подумывает о самоубийстве. Желание жить Тайре возвращает новая любовь. Он встречает простую учительницу Юи Нишихару, и в том, чтобы добиться её взаимности, теперь заключается цель его жизни. Вот только у женщины роман с её женатым коллегой. Но это сражение за своё счастье герой не может проиграть.