События разворачиваются в городе Хэлин в период правления милитаристов. Молодой господин торгового дома Сяо Можань оказывается замешанным в деле об убийстве. Чтобы выяснить правду, он отправляется в путешествие, где встречает Бай Ци, потомка клана лисы. Вместе они пытаются разгадать тайну, кто же стоит за этим преступлением.