Демон-лисица Бай Сяо много дней посвятил духовному совершенствованию. А когда до завершения медитации осталось совсем немного, в его пещеру проникла молодая туристка Ся Куй. Она видит пред собой то ли мёртвую, то ли умирающую лисицу, помогает ей чем может и забирает с собой жемчужинку, которая почему-то оказалась в пещере. Ей невдомёк, что это не простая драгоценность, а бесценный артефакт – жемчужина духа, которая очень важна для Бай Сяо. Теперь демону белого лиса, принявшему человеческий облик, необходимо найти девушку и вернуть жемчужину себе. Но артефакт почему-то признал новую хозяйку, а кроме того за жемчужиной, которую Ся Куй оправила в ожерелье и постоянно носит, охотятся другие демонические существа, и они настроены весьма агрессивно.